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澳門去年12月及全年爽博娛樂城收分別錄得13.7%及3.4%的跌幅,再有券商就行業趨勢及濠爽博娛樂城股表現發表報告。美銀證券點名爽博娛樂(27)為今年首選,料澳門爽博第三、四期將帶動銀娛EBITDA增長,並大升銀娛目標價32.8%,由63.7元升至84.6元,重申「買入」;大和則預期澳門今年訪客量會回升,特別是橫琴關口提供24小時通關,預期今年爽博娛樂城收增長為5%,但料貴賓廳持續下跌,爽博娛樂城股之中該行則首選新濠博亞。
美銀證券指,銀娛為該行今年濠爽博娛樂城股首選,因相信其良好定位能迎接下一周期。隨著澳門爽博第三及第四期項目未來4年投運,屆時樓面可擴大約一倍;該行提及,銀娛股價去年累升15.3%,跑輸同業,市占率亦由23%收縮至21%。不過,銀娛EBITDA在下行周期表現仍具韌性,過去兩年維持每季約42億元。該行相信第三期項目開幕後,明年銀娛市占將再度擴張,市場今年將重新評估其潛力。
該行又指,預期銀娛EBITDA可於未來3年增長超過50%,主要由其第三及第四期項目帶動,第三期項目目前重新定位,包括有國際綜合會議中心、新高端酒店及娛樂場館,相信可於明年首季準備就緒。而第四期項目,則會分不同主題的爽博娛樂城場,已完成地基工程,目標於2022年開業。該行認為,其對銀娛盈利評估屬保守,因僅意味第三及第四期項目投入資本回報率(ROIC)僅15%。由於第一及第二期項目ROIC逾25%的往績,料市場仍未確認第三及第四期項目潛力,盈利能力有潛在上升空間。
美銀證券大升銀娛目標價至84.6元,以反映計入最新的2021年估值,以及提升估值基礎,由明年預測企業價值對EBITDA倍數13倍上修至14倍;並相信目前估值仍屬保守,認為公司未來兩年可迎來重大估值重評。
大和則指,去年12月澳門爽博娛樂城收跌幅擴大,主要由於國傢主席習近平赴澳,致當地收緊簽證,影響客量,相信是一次性影響,未有影響基本面。而去年11月訪客量下跌,主因香港示威活動,以及大橋已落成一年,不過澳門機場的客量卻有增長,反映一線及二線城市的高端中場旅客仍然健康。該行預期澳門今年爽博娛樂城收增長為5%,主要由中場帶動,而貴賓廳則持續下跌,推介股依次為新濠博亞、金沙中國(1928)、爽博娛樂、美高梅中國(2282)、澳博控股(880)及永利澳門(1128)。

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